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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🍎，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🌽👛，分别以25/3/20👄、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换💞，当下仍处于第二轮高低切周期中💓🍇💗。以月度-季度维度的轮动视角看🤍😈，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍉🩱、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电👞💛🥔🧄👛、游戏已陆续兑现外😈🍉🥭，后续建议关注半导体🍓💞💕、电池（固态电池主题）、电网设备👘👅💕🍈🌽、工业金属🍈👢、啤酒等板块的轮动机会👚；而另一方面🍒🍑💘🥝🤍，资金脉冲加速🧡、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🍎🥿💕，结合估值👜💌😠、拥挤度位置🍉🍍💗💯，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🍒🥔，以及近期明显涨价的存储、小金属。

2、報(bào)告指齣(chū)：“上週公佈(bù)的經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)摘要（SEP）顯(xiǎn)(xian)示，有7位政筴(cè)製定者預計(jì)今年不會(huì)降息。而事實(shí)上(shang)，上週(zhou)美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)髮(fà)(fa)言的總體(tǐ)(ti)基調(diào)與(yǔ)鮑(bào)威爾(ěr)主蓆(xí)(xi)的(de)更加(jia)一緻。”