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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍈🩱💯。具体来说👜💝🥑，第一，从历史来看🍄🥥🩲，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍅。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🩳🍇💟，对短期市场或有扰动。第三🍆🤍😡💔🤬，央行季度例会提到“用好用足存量政策🧡🩰👛，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨😻💋🥬🩳，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡💖。

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此前的6月24日，中国稀土公告(gao)披露(lu)，公司于近日收到非独立董事杨国(guo)安(an)、董贤庭、郭惠浒提交的书面辞职报告，辞职报告自送达董事会之日起生效。杨(yang)国安因(yin)工(gong)作(zuo)原因申请辞去公司第九届董事(shi)会董事(shi)长(zhang)、董事以及其在董事会各专门委(wei)员会的相关(guan)职务，董(dong)贤庭、郭惠浒因(yin)工(gong)作原因申请辞去公司第九届董事会(hui)董事以及其在董事会各专门委员会的相关(guan)职务。辞职(zhi)后，杨国安、董贤庭、郭惠浒均不在公司担任任何职务，其确认与公司(si)董(dong)事会无不同意见，亦无任何(he)其他事项需要提请公司股东(dong)关注。截至本公告披露日，杨国安、董贤庭、郭惠浒均未持有公司股份。

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我们在中期策略报告中描述了本(ben)轮市场(chang)进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估(gu)值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速(su)稳定波动率降低的新时代，A股自由现(xian)金流收益率不断提升。而2018年以来，在经(jing)济结(jie)构调整和资(zi)产荒(huang)的大背景下，无风险利率持续下行，此后(hou)银行股股息率(lv)相对无风险利率利差收敛，以(yi)及沪(hu)深300非金融建筑(zhu)的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差(cha)收(shou)敛下行对应(ying)的就(jiu)是估值的提升。据估算，沪(hu)深(shen)300指数总(zong)市值增幅在17~58%之间。此(ci)外，本轮(lun)增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生(sheng)显著(zhu)影响，也会(hui)对市(shi)场风格的演变起到(dao)关键作(zuo)用(yong)。这个逻辑(ji)之下，高质量类股票可能会(hui)估值修复和提升空(kong)间更大，是重要的选股方向

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短期金融搭台🤬💋💘🥭，成长唱戏🍏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题🍎👛👡、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势💓🍊，待短期市场关注度回落后🍊🤬，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛🥥🍓，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金💗🍉👠🌽👗、稀土和国防军工🍋💋💖🍌👢。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🍓😻🍉。

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