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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃🥿，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面🍏😻🥥🍊，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素👢🩰👞，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🥝，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市💋🍓，事后来看并不是盈利的牛市🤍。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时🥥，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🍋🎒💯，全国各地放开限购👗🥒。2020年7月突破后形成的牛市😠，是盈利很强的牛市💞👅🍒，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🥝，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行👡🩲👛。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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秦安股份：公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式(shi)购买安徽亦高光电科技有限(xian)责任公司99%股份，同(tong)时公司拟(ni)发行(xing)股(gu)份募集配套资金。经初步测(ce)算，本次交易预计不构成重(zhong)大资产(chan)重组(zu)。公司股票自2025年6月30日开市起(qi)停牌，预计停(ting)牌时(shi)间不超(chao)过(guo)10个(ge)交易日(ri)。

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其次是行情逻辑😈，短期看，银行基本面持续向好🍒🩳，业绩增长虽处低位💋🩲，但资产负债表稳健扩张🥬🤍💔🥕🤍，风险指标平稳可控。中长期看，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移🥭🩱🧅，经营稳健和高股息属性显优势😈。

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1、⚑ 流动性与资金(jin)供需：7月增量(liang)资金或有望(wang)温和净流入，融资(zi)资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿(yuan)较强，资金(jin)面整体宽松，7月资金面有望维持(chi)宽松(song)。美国一季度GDP降幅高于市场(chang)预期，叠加美联储(chu)官员戴利(li)释放鸽派(pai)信号，市场对美联储7月降(jiang)息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净(jing)流入，各类增量资金相对均衡。资(zi)金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市(shi)场震(zhen)荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减(jian)持规(gui)模(mo)扩(kuo)大；IPO发(fa)行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望(wang)2025年7月(yue)，二级(ji)市场可跟踪(zong)资金有望继续温和净流入，结构上融资资(zi)金有望延续净流入。

2、汇丰发布研报称，中国宏桥（01378）预计2025年上半年净利润同比增长约35%，高于该行预期。汇丰维持对中国宏桥“买入”评级👝👡，目标价由17.10港元上调至18.50港元。