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⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面，7月市(shi)场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均(jun)衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和(he)就(jiu)业(ye)数据可能导致市场对(dui)美联储降息(xi)预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例(li)会提到“用好(hao)用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交(jiao)易和增量资金(jin)层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好(hao)整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰(feng)，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股(gu)的重点布(bu)局(ju)方向。我们参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断(duan)业绩(ji)修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导(dao)体(ti)）、机械(xie)（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛(sai)道选(xuan)择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力(li)、非银金融(rong)、国防(fang)军工、创新药。

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在外部资本市场表现方面，贵州银行的市值处于相对低位🌽。截至2025年6月27日收盘💛，该行总市值为175.06亿。从历史数据看💛🥒🍑，贵州银行的股价曾在2021年7月份触及2.728港元的阶段高点。但是，进入2023年以来，股价整体呈震荡下行趋势💞🍍👢👜，2024年内一度低于1港元👘。

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本周市场各指(zhi)数全面上涨，上证(zheng)综(zong)指上涨1.91%，上(shang)证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证(zheng)1000上涨4.62%，创业板(ban)指(zhi)上涨5.69%，北(bei)证50指数上(shang)涨6.84%。

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这种谨慎的交易行(xing)为与散(san)户投资者(zhe)的狂热形成鲜明对(dui)比。随着美(mei)国及其他国家**逐步推动稳定币合法化，这类通常(chang)与(yu)美元等资产挂钩的加密货币受(shou)到越来越多关注。监管机构和金融行业仍态度谨慎，但美国总统(tong)特朗普的公开支持助推了(le)这股热(re)潮。

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1、本周IF当月合约上涨2.34%，收于3892🥬🍊🥥🥑，收盘基差-0.76%💖👚；IH当月合约上涨1.89%，收于2684.4，收盘基差-0.86%🧄🍋🍍；IC当月合约上涨4.24%，收于5827👝，收盘基差-0.63%🍇🥒👗；IM当月合约上涨4.86%，收于6230.2🤬👗👅🍆，收盘基差-0.74%🥿💕💓。

2、单因子表现来看，沪深300股票池中，本(ben)周表(biao)现(xian)较好的因子有(you)单季度净利润同(tong)比增长率(1.94%)、5日(ri)反转 (1.83%)、标准化预期外(wai)收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流(liu)入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。