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⚑风格(ge)与行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史(shi)来看，近(jin)十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有(you)扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板(ban)块上涨，市(shi)场风险偏好整(zheng)体回暖。行(xing)业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预(yu)期(qi)落地(di)都是下一个阶段A股的重点布局(ju)方(fang)向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域(yu)。结(jie)合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电(dian)池、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创新药(yao)。

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1、平衡仍为过剩：从 2025 年全年角度来看，全球精炼铅供需或随汽车产销量逐渐下降以及美国关税政策反复而表现过剩，国内精炼铅社会库存仍有累库压力🍒🥥😡。预计 2025 年全球 / 中国供需平衡表现为过剩 6 万吨 /2.5 万吨👞👛🩲😡，下半年分别表现为过剩 5 万吨 /0.5 万吨。

2、福可喜玛也为其带来不菲收益。财务数据显示，福可喜玛2023年营收为8317.69万元，净利润为1822.46万元🤬🍅💓；2024年前三季度营收为22034.81万元，净利润为6523.06万元👗💖🧄。