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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💟🥕，市场可能会呈现指数突破上行👞，科技非银等进攻性板块占优的格局🥕🩳。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍅💞🍌🍑，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🥑🎒🩲、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥝🍉，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👛🍇🍇🍓，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👛。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👗👄，类似现象在2020年也出现过🍇🥕，我们称之为牛市阶段II👛。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥥🥝👡🥒🥦。

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6月国际原(yuan)油价(jia)格上行，化工产品价格指数上行。截至6月27日(ri)，6月Brent原油(you)现货价(jia)格月环比(bi)上(shang)行(xing)7.62%，WTI原油现货(huo)价格月环比上行7.60%。截至6月27日，6月化(hua)工产品价格指数月环比上(shang)行1.12%。无(wu)机化工品期货价格多数下跌，有机化工品多(duo)数上涨，其中甲醇、甲苯、二甲苯等价格(ge)涨幅居前，二(er)乙(yi)二醇、天然橡(xiang)胶等价格下跌。

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2、最终6月指数先跌后涨，多数指(zhi)数录得了一定涨幅。其(qi)中，上证指(zhi)数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指数下跌3.5%。风格指数(shu)方面(mian)，科技风格表现较好，科技龙头和创业板指领(ling)涨(zhang)，科技龙头指数涨7%，创业板(ban)指涨6.6%。小盘风格相对大盘风格后来居上，表现相对较好。消(xiao)费(fei)龙头跌幅较大。