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风格层面💗👞，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍍😠🥝，成长价值或相对均衡💗👙🥕😠🥿。具体来说，第一💞🧡，从历史来看😠，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👜💔👢。第二💘💓🍇🥝，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥻👡，对短期市场或有扰动💔🧄💋🥿🥝。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👢💝，加力实施增量政策”🧄👠，关注7月政治局会议的表述变化🧄😻💔🥕。第四🍎😠，市场交易和增量资金层面🍏，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍏，市场风险偏好整体回暖🍆🧄。基于以上🥿🩳，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡😻💌。

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综合盈利🍆💛👗、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍏💗、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🤬🎒、国防军工🍆👙、有色金属（工业金属🍊、贵金属👞🩲🍆👡、小金属）、计算机等。

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具体到(dao)今年而言(yan)，受需求不足及价(jia)格拖累的影响，5月工(gong)业企业(ye)盈利增速同比转负(fu)至-9.1%，1-5月企业盈利增速(su)同(tong)比转负(fu)至-1.1%，显示当前企业盈(ying)利仍面临一定压力，二季度上市公(gong)司盈利增速可能(neng)会有阶段性回落。

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6月股票市场可跟踪资金(jin)净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎(shu)回规模收窄；市场风险偏好有所(suo)改善，融资资金净(jing)流入规模扩(kuo)大。资(zi)金需求端，重(zhong)要股东净减(jian)持规模扩大；IPO发行(xing)规模小(xiao)幅回落，再融资规模持平前期，资(zi)金(jin)需求规模低位稳(wen)定。6月主力增量资(zi)金方面，各类(lei)增量资金相对均(jun)衡。

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1、5月社会消费品零售总额41325.8亿元，同比增幅扩大1.3个百分点至6.40%。5月全国居民消费价格指数（CPI）同比与4月持平为-0.1%，食品类CPI同比降幅扩大0.2个百分点至-0.4%。

2、北美(mei)竝(bìng)購(gòu)交(jiao)易槼(guī)糢(mó)達(dá)到9700億(yì)美元，衕(tòng)比增長(zhǎng)11%，但交易數(shù)量降(jiang)至2009年以來(lái)的最低水平。全毬(qiú)前10大(da)交易中，有5筆(bǐ)昰(shì)在美國(guó)完成的，包括OpenAI、Charter Communications咊(hé)穀(gǔ)(gu)謌(gē)的交易。科技行業(yè)佔(zhàn)到該(gāi)地區(qū)竝購交易(yi)的三分之(zhi)一。儘(jǐn)筦(guǎn)投資者對(duì)估值咊關(guān)(guan)稅(shuì)風(fēng)險(xiǎn)日益(yi)謹(jǐn)慎，但讚(zàn)助商退齣(chū)咊收購交易仍有所增加。