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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是(shi)由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放(fang)前，预计市(shi)场表现仍将由资金端/估(gu)值端主导。战略(lve)上我们保持看多，维持下(xia)半年指数“更上一层楼”的判断(duan)，但战术(shu)上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低(di)利率时代下居民金融(rong)资产配置比例提升的趋势是中期逻辑(ji)，有望使市场震荡中(zhong)枢整体上移(yi)，短期脉冲式波动也可能阶(jie)段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有(you)待观察：一是今年以来的结构性行情(qing)都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是(shi)我们观察到各方增量资金尚未形成(cheng)明显合力，更多(duo)采取观望、被动跟随策略，而非(fei)主(zhu)动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环境(jing)波动及过于乐观的(de)降息预期能否兑现均存(cun)在不确定风险。

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付倍(bei)佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构(gou)优异，港股新经济结构(gou)占比高，互(hu)联网、新消(xiao)费(fei)、创新药(yao)、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本(ben)面与估值“双击(ji)”；二是(shi)港股大权重分红资(zi)产估值修复，恒生高(gao)股息指数仍有超7%的股(gu)息率，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕，香港银(yin)行同业拆(chai)借利率（HIBOR）快速下行，港股(gu)成交活跃，整(zheng)体交易量在历史高位运行。

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（4）就供需平衡(heng)咊(hé)庫(kù)存來(lái)看，全年全毬(qiú)依(yi)舊(jiù)過(guò)賸(shèng) 16% 水平，一季度國(guó)內(nèi)碳痠(suān)鋰(lǐ)社會(huì)(hui)庫存大(da)幅纍(léi)庫，3-6月過賸加劇(jù)。三季度預(yù)計(jì)依舊(jiu)維(wéi)持過(guo)賸，7-8月過賸幅度大，社會(hui)庫存(cun)咊倉(cāng)單(dān)庫存將(jiāng)進(jìn)一步纍(lei)庫，但 9 月或存(cun)在堦(jiē)(jie)段性緊(jǐn)平衡，旺季(ji)過后(hou)價(jià)格將進一步迴(huí)落(luo)。

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2、4💋💕、观点：从基本面来说，过剩的格局之下，还没有看到拐点的出现😈👠🩲，特别是库存压力比较大。从估值水平来说，当前价格基本处在底部区间震荡运行😈，矿山运行已经面临较大的成本压力💝🩲👡🩳🍆，而价格上面又受到库存制约🥒👘。当前市场看空情绪仍较为浓厚🤍🍋👞，主要在于以下几点：第一，6月正值澳洲财年末🎒👡💕💯，澳洲锂矿发运量环比明显增加🥔，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价；第二，供应端投产仍在持续增加，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年，且从目前来看，矿端暂时还未有出清迹象，说明价格向下仍有空间，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金，折合5.5万元/吨；第三，整条产业链的库存压力都比较大，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库🩲💟，同时👗🥔🥒，如若下游消化不畅👿💘👙，正极厂砍单🍌，则会对锂盐形成负反馈；第四，上半年的**政策之下，或将下半年需求前置化🤍🍏。但需要注意的是🥦😠🥝，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺，610美金为锚定价格来看，锂价支撑在5.9万元/吨左右🥿🩱，同时，这样低价背景下🥥🍆🌽🌽，对于成本压力较大的企业，可关注厂家停减产情况🍇🍎🥕🍄，另一方面🍓，正值新财年😻🎒🎒🍒🥝，矿企将发布新的生产指引和成本指引🥭💞，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号🍌💕🍏。