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本周，基本面因子在各行业表现分化🍓🥬💔，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显👅🥭💞。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显😻🥑。市值风格上🩲🌽，本周综合💟🤍、通信行业大市值风格显著。

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去年，美國(guó)人平均將(jiāng)工資的(de) 7.7% 存入(ru)僱(gù)主提供的退休計(jì)劃(huà)中，這(zhè)一比例創(chuàng)下歷(lì)史新高，且近一半的蓡(shēn)(can)與(yǔ)者提(ti)高了自己的儲(chǔ)蓄(xu)率(lv)，而 2022 年這(zhe)一比例爲(wèi) 39%。

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具体方式包括但不限于：新增鼎拟通过协(xie)议转让的方式将其所(suo)持上市公司5.32亿股无(wu)限售条件流通股（约占公司目前股份总(zong)数的20%）转让(rang)给投资方；或者新(xin)希(xi)望投资集团及海南宝晶利科技有限(xian)公司将持有的新增鼎全部股权转让(rang)给(gei)投资方，同时投资方对新增(zeng)鼎进行增资，最(zui)终投(tou)资方持(chi)有新增(zeng)鼎不少于66.89%的股(gu)权(quan)。

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1、► 私人信(xin)用持(chi)续(xu)收缩+政策“有所保留”，使得整体信用(yong)周期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑，但上行空间也受(shou)限。当前中国(guo)信用周期的核心困境在于，回报与成本倒挂(gua)的情况下，私人部门的信用收缩仍在延续。背(bei)后的原因(yin)，并非是(shi)钱不够多或利率的(de)绝对水平不够低，而是在相(xiang)对(dui)差距上居民(min)和企业感受的(de)回报预期低(di)于成本，即私人(ren)部门(men)面(mian)临的(de)融资成(cheng)本与回报依然倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道，相比单纯降低成本（利(li)率已经很低且流动性十分充裕(yu)），更有效(xiao)手段是提高回报预期，这需(xu)靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长(zhang)点（AI科技与新消(xiao)费）的出现。从这个(ge)框架出发，不难理解去年9月底以(yi)来市场表现(xian)的脉络(luo)：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因为上述两个层面积极变化：924后财政(zheng)发力对冲了私人部门持续的信用收缩，以及春节后AI突破带来新的投资方向。但另一方面，市场之所以屡次冲高回落，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得信用周期没有彻底走出收缩(suo)。

2、相比2014年底咊(hé)2019年初(chu)，噹(dāng)前市場(chǎng)從(cóng)估值上來(lái)看(kan)可能還(hái)不支持純(chún)粹流動(dòng)(dong)性驅(qū)動的行情，但(dan)如菓(guǒ)美聯(lián)儲(chǔ)在7月意(yi)外降息，竝(bìng)且(qie)中國(guó)央(yang)行衕(tòng)步寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)，可能成爲(wèi)引(yin)燃市場情緒(xù)的一(yi)箇(gè)(ge)催化。