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🏮行业配置(zhi)层面，相较于趋势跟随，更优(you)的策略是(shi)低(di)位布局，善用赔率(lv)思(si)维。短期高低(di)切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过(guo)两波较明显的高(gao)低切换(huan)，当下(xia)仍处于第二轮高低切周期中。以(yi)月度-季(ji)度维度的轮动(dong)视(shi)角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠(kao)后、而(er)近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具(ju)备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游(you)戏已陆续兑现外(wai)，后续建(jian)议关注半导体、电池（固态电(dian)池主题）、电网设备、工业(ye)金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面(mian)，资金(jin)脉(mai)冲加速、股债息差性价比进一(yi)步降低后，也需警惕银行板块的(de)短期波动风险。胜率方向，结合(he)估值、拥挤度位置(zhi)，短期风格层(ceng)面继续关注科技，行业(ye)层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨(zhang)价的存储、小金属。

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2、值得(de)注意的是，同宇新材发行价84.00元/股，是今年以来发(fa)行价第三高的新股，仅次于天有为（93.50元/股）和优优绿能（89.60元/股(gu)）。