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6月25日，Baillie Gifford & Co增持三蘤(huā)(hua)智控（02050）1608.35萬(wàn)(wan)股，每股作價(jià)26.1323港元，總(zong)金(jin)額(é)約(yuē)爲(wèi)4.2億(yì)港元。增持后最新(xin)持股數(shù)目(mu)約爲4606.83萬股，持股比例爲(wei)11.12%。

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行业层面，展望7月份🧅👄，中报业绩预期是该阶段关注的重点🍌，工业企业盈利数据💘💯🥻、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍓💝，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👄，业绩有望改善🩳🧡🥥；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👢，中报盈利或有改善🍑👝，如汽车🍎💋🩱、光伏、自动化设备等🍌👄🤬；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍄😠🥾、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💌🧡🩳，其中饮料乳品🥬🍑、农副产品、家电💯、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🌽、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🌽👜👝，中报业绩有望边际改善🥾🥒🤬。

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除此之外，在经济改善的同时💞💘👜，往往伴随着大型产业趋势的发展，大型产业趋势的特征是低渗透率👿🍊🩲🥝，政策支持🍋，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向🍌🩱。报告的第三部分将会进行详细论述。

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上半年渐近尾声，公募“中考”成绩单也陆续揭榜(bang)。从分(fen)红(hong)榜来看，公开(kai)数据(ju)显示，截至6月29日(ri)，年内(nei)公募基金分红总额达1274.59亿元，较2024年上半年(nian)增长超三成。其中，债(zhai)券(quan)型基金(jin)仍是分红“主力(li)军”，分红总额占比超(chao)七成。但若(ruo)从分红榜前(qian)十名来看，则有(you)七(qi)席由权益(yi)类ETF包(bao)揽，且前(qian)三名均(jun)为权益类ETF。其中，华泰柏瑞沪深300ETF不(bu)仅以83.94亿元的分红总额登顶分红榜，更刷新ETF单次分(fen)红纪录。有业内(nei)人士指出，下(xia)半年公募基金分红热情有望延续，分红总额或超越去年，但也需要注意外部(bu)环境变化、宏观(guan)经济(ji)形势波动等(deng)风险因素可能导致部分基金分红规模不及预期。

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1、风格层面💗💯🍎，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💯，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看🍌🥔👅，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🌽🍄，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🩱🥿👠🧡。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💗🥻👙，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍄🥦🥬🤍，市场交易和增量资金层面😈🥻，近期在以伊冲突缓和后💌💘，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍊。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡👅🍋👿👗🤬。

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