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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”，使(shi)得(de)整体信用周期(qi)难以(yi)大幅扩张，导致市场底部有(you)支撑，但上行空间也受(shou)限。当前中国信用周期的核心(xin)困境在于，回报与(yu)成本倒挂的情(qing)况下(xia)，私人部门的信用收缩(suo)仍在延续(xu)。背后的原因，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低，而是在相对差距(ju)上居民和企业感受的回(hui)报预期低于成本，即私人部门面临的融资(zi)成(cheng)本与回报(bao)依然倒挂(gua)，抑制了私人部门主动(dong)加杠杆的意愿。解决之道，相比单(dan)纯降低成(cheng)本（利率已经很低(di)且流动(dong)性十分充裕），更有(you)效手段是提高回报预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现。从这(zhe)个框架(jia)出(chu)发，不(bu)难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市场(chang)之所以能企稳反(fan)弹且(qie)底部不(bu)断抬升(sheng)，是(shi)因为上述(shu)两个层面积极变化：924后财政发(fa)力对冲了私人部门持续的信用(yong)收(shou)缩，以及(ji)春节后AI突破带来新的投资方向。但(dan)另一方面(mian)，市场之(zhi)所以屡次冲高回落，是因为预期每(mei)次过度亢奋且政策“有所保(bao)留”，使得信用周(zhou)期没有彻底走出收缩。

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