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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费(fei)的(de)韧性，使得(de)二季(ji)度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可(ke)能，半年报(bao)披露窗口期(qi)成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预(yu)计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰(shuai)退或显著下行(xing)的可能性较低。在流(liu)动性和增(zeng)量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后(hou)续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方(fang)面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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