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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💛🩳🍊💝，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估👢🍅。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🍌。而2018年以来💗👢🥬，在经济结构调整和资产荒的大背景下👄，无风险利率持续下行👿，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🩱🍊🍅。据估算🍅👛🥑，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🧄，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👞，是重要的选股方向

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市场在经历了前期漫长的下跌后，能够逆转市场行情的主要就是政(zheng)策或者外部(bu)环境的变化。政策主要包括资本市场政策、货币(bi)政策和经济政策。

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2024年，江(jiang)苏省出台专(zhuan)项政策，在确(que)保不增(zeng)加地方**隐性债务的(de)前(qian)提下，对城市更新重点领域和建筑市政基础设(she)施(shi)领域设(she)备更新(xin)中(zhong)长(zhang)期贷款（简(jian)称(cheng)“城新贷”）给予(yu)财政贴息，鼓励引导金融和社会资本加大对城市更新领域的支持(chi)力度。作为首(shou)批合作银行，国开行已有包括小秦淮河保护更新项目在内的34个历史(shi)文化保护传承项目(mu)被纳入“城新贷”财政(zheng)贴息项目(mu)库。

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1、正如杨德龙所说👙👞🩲👠💌，相关ETF规模相对突出🥔🧡🥦，更有个别产品规模超千亿元💘👝。Wind数据显示😻，截至2025年一季度末🧅🥒🍋🤍，华泰柏瑞沪深300ETF的规模高达3387.22亿元，位列ETF市场榜首。分红榜前十名中，还有易方达沪深300ETF、华夏沪深300ETF🍒、嘉实沪深300ETF的规模也超千亿元💯💋😈👠，分别为2350.2亿元、1588.63亿元、1481.83亿元🥑👅🍄🍒😻。

2、证监会表示，近日对南京越博动力系统股份有限公司（简称越博动力，已退市）涉嫌信息披露违法违规行为依法作出行政处罚事先告知，除拟对上市公司及实际控制人、相关董监高等造假责任人依法严惩外👙🥕，还拟对两名配合造假主体一并严肃追责。