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此前 10 年，电动化、智能化在中国汽车业证(zheng)明了可行性，何涛创立小鹏那年，只有(you) 0.3% 的车是(shi)新能源车，到离开小鹏(peng)时，新能源车渗(shen)透率超过了 50%，自主和合资的市场份额从 4：6 到翻(fan)转。

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公司持续加强存货一体化运营，通过拉式补货、快速上新及小单快反支持快速补货💗，FY25末存货周转天数同增3天至118天👞🍉。2HFY25销售及管理费用率同降2.4ppt至42%，主要因运营提效及良好的费用控制，经营利润率同增0.3ppt至20.4%🥦。

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1、如今，隨(suí)着 2025 年上半(ban)年接近尾聲(shēng)(sheng)，各(ge)類(lèi)主要風(fēng)險(xiǎn)(xian)雖(suī)未完全消除，但已有所緩(huǎn)解。從(cóng)關(guān)稅(shuì)引髮(fà)的通脹(zhàng)(zhang)壓(yā)力(li)，到相(xiang)互矛盾的經(jīng)(jing)濟(jì)信(xin)號(hào)咊(hé)糢(mó)餬(hú)的數(shù)據(jù)，未來(lái)的走勢(shì)絕(jué)非一目了然(ran)。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🩰。具体来说，第一，从历史来看🥭💋🤍，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥻，对短期市场或有扰动。第三🥭，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👄🥦🍌🤍🥭，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🍈🥿，近期在以伊冲突缓和后😻🥦，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份🥕🥻，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍍，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍉🍅💞。我们参考工业企业盈利、库存阶段🍋😈、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布💕🍌👠、估值、交易💯🍆🥻、周期阶段和赛道价值等多个维度💕👞，本期推荐关注电子（半导体）👡💋🍍🍑、机械（自动化设备）🍉🍅、医药生物（化学制药）💟🎒🩲、国防军工🥥🍉、有色金属（工业金属、贵金属🥕、小金属）、计算机等🍊。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍋🍎🍑💟、国产算力、非银金融💖🍆👗👅、国防军工🍌🥒、创新药。