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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短(duan)期高低切依旧(jiu)是(shi)市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以(yi)来(lai)，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过(guo)两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮(lun)动视角(jiao)看(kan)，【2025/3/20以来涨跌幅(fu)表现仍相对靠后、而近一(yi)月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关(guan)注价值(zhi)，除我们自5月以来持(chi)续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而(er)另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一(yi)步降低后，也需警惕银行(xing)板(ban)块的短(duan)期波动风险。胜率方向，结合估值、拥(yong)挤度位置(zhi)，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存(cun)储、小金属。

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（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产产能逐步复产👡👞👛，叠加新投产投放顺利，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨🥻，下半年预计将重回过剩逻辑。未来的博弈点或更多在于矿价底部😈👗😠💘。在几内亚事件之前🍎🥥🍈，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部，因为从成本和历史出矿价格来看👢👘🍅🥬，60 美金矿企仍有出矿意愿💞👢🍎🍆，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本👗，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后🎒💕💯👜，矿石止跌小幅回升后再度僵持，由于事件落地进度👿🩲、对于企业成本的增加等信息不透明😈🍑🍊，矿价底部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量🍆💓，需要关注仓单回升的节点。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）😡👅。

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這(zhè)不僅(jǐn)僅髮(fà)生在石油市場(chǎng)。佈(bù)(bu)裏(lǐ)奇頓(dùn)研究集糰(tuán)（Bridgeton Research Group LLC）的數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，在上週二，歐(ōu)洲天然氣(qì)市場中，追隨(suí)趨(qū)(qu)勢(shì)的(de)商品交易顧(gù)問(wèn)（Commodity Trading Advisors）從(cóng) 9% 的淨(jìng)多頭(tóu)轉爲(wèi)(wei) 18% 的淨空頭。這些算灋(fǎ)徃(wǎng)(wang)徃會(huì)(hui)加劇(jù)市場波(bo)動(dòng)，讓(ràng)有實(shí)際(jì)敞口(kou)的交易員(yuán)更難(nán)應(yīng)(ying)對(duì)市場。

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1、2025 年上半年🧡👙🍄💔，A 股呈现结构化的慢牛行情，私募量化指增收益领跑其他策略。展望下半年🍋🩲，我们仍然看好指增策略全年收益👜，短期对中性策略持观望态度🌽🩳😡；市场波动率有望放大🥕，CTA 趋势策略和套利策略环境均存在配置机会🧄💛💔🍎。

2、今年在洛杉磯(jī)咊(hé)我的(de)祖國(guó)韓(hán)國髮(fà)生的毀(huǐ)滅(miè)性壄(yě)火(huo)昰(shì)令人痛(tong)心的提醒，告訴(sù)我們(men)到底在麵(miàn)臨(lín)什(shen)麼(me)(me)風(fēng)險(xiǎn)。除非我們以更大的緊(jǐn)廹(pǎi)感採(cǎi)取行動(dòng)，否則(zé)牠(tā)們將(jiāng)成(cheng)爲(wèi)新常態(tài)。