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整体看🤬🧡💛，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄😠💟💋，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利👡🍅、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度💔，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体👛🥬😡🍏🧅、光学光电子🤬🍄👛、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👛🍆🥕，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🤍👝👄💔；2）中游制造领域👡🥝👗，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👿💋💕👛，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域💋🥦👘，受益于扩消费政策提振👙🍇💝、电商平台大促、五一端午等多重假日**👄，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🩳、农副产品💓、家电🤍🥒、家具😠💞、饰品💔👛、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气👅🥬💖💛、电力🍇👘👛、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥻🍉，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上😠🩱，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能🥿🍋😠；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应🥿💌、无线连接功能👄💗🍉。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备🩳？”问题回复💕👢，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段🥭🍇🍎🥻。

2、日前国防军工ETF（512810）主动拆分降净值，交易门槛（一手价格）由拆分前的120元左右，降至当前的60元左右，为同类最低，便利更多投资者把握国防军工板块投资机遇。