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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使(shi)得即将到来的(de)中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游(you)制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在(zai)积(ji)极财政政(zheng)策的支持下，预(yu)计(ji)下半年总需(xu)求仍将(jiang)保持平稳，经济(ji)出现(xian)衰退或显(xian)著(zhu)下行的可能性较(jiao)低。在(zai)流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股(gu)的涨幅中位数均达(da)到正5%左(zuo)右，进一步(bu)积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛(niu)市阶(jie)段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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2、大公国际预计2025年下半年🍋👜🥥，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定；化学纤维行业内需逐步恢复，供需情况或将有所改善🍍；化肥价格2024年整体呈下行态势🥕；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善💟💘🍑🍑。