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鸥玛软件：公司于2025年6月27日收到控股股东山东山大资本运营有限公司的告知函，山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司25.82%股份无偿划转给山东省国有资产投资控股有限公司👚🥭👛，双方签署了股权划转意向性协议🍋，该事项可能导致公司控股股东、实际控制人发生变动👗🤬💕🥔。

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在经济形势研判(pan)上，本次例会对国内国外挑战的(de)表述更加细化。对内，再度强调“内需不足”，并着重(zhong)指出“物价持续低位运(yun)行”；对外(wai)，明确“当前外部环境更趋复杂严(yan)峻”“贸易壁垒增多”，凸显外部压力的增(zeng)大。分析认(ren)为，这将直接影响下半年我国货币政策走向。

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展望下半年，在基本面有待进一步修复以及关税不确定性仍较高的背景下，仍需关注国内政策应对，货币👗🥦🌽🎒、财政进一步加码可能性较大🍈👝💕👝😈，但也需关注政策发力的节奏。10Y 国债收益率波动区间或在 1.5%-1.9% 附近🥾😡🍇。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注(zhu)中报业绩预计改善或持续较(jiao)高增(zeng)速领域。盈利(li)方(fang)面，5月工业企业盈利(li)同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素(su)影响。结合工业企业盈利、行业所(suo)处库存周期位置以(yi)及高频景气指标，预计中报业绩有望延(yan)续较高增速(su)或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子(zi)、运营商、软件等；2）中游制造领域，部(bu)分(fen)领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，如(ru)饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化(hua)工(gong)等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集(ji)中在资源品、部分消(xiao)费服务和信息技术领域。其中(zhong)资源(yuan)品板块原油、多数工业金(jin)属价格(ge)上(shang)涨，中游制造领(ling)域工程机(ji)械销售放缓，消费服务板块空(kong)冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄(zhai)，金融地(di)产中商(shang)品房销(xiao)售累计同比降幅扩大，公用事业燃(ran)气价格上行。综合(he)盈利、行(xing)业景气和交易等维(wei)度，7月份行业(ye)配(pei)置方面重点围绕中(zhong)报业绩预期增速较高或者有所改善的领域(yu)布局，行业推(tui)荐重点关注：电子（半导体）、机(ji)械（自动化(hua)设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色(se)金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。

2、债市展望。关税事件、地缘政治冲突影响逐渐消退，债市对风险偏好👚👝💯、央行流动性投放以及未来基本面定价较为充分🥿💯。短期内看不到债市进一步做多的催化因素🍏🍒，后续密切关注出口和生产高频数据👘💋。