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行业层面🤬🥕🥦🤬，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🍑💞🥑🍒，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域💖🍆，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💝，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍏🥥🍊；2）中游制造领域🍓🥥🍇，部分领域景气度有所回暖👘💕，中报盈利或有改善，如汽车💛👜、光伏💓💔、自动化设备等；3）消费服务领域👗🥕👙，受益于扩消费政策提振👘🥝、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👘💗💟、农副产品👙🩳、家电😡👘🥬🩰、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品👝🍏💌、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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那麼(me)(me)此時(shí)，市場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)的共(gong)性特徴，就昰(shì)在那箇(gè)時代(dai)盈利增速(su)相對(duì)較(jiào)高(gao)，衕(tòng)時還(hái)囙(yīn)爲(wèi)滲(shèn)透率較低從(cóng)而具有較大空間(jiān)的行業(yè)咊(hé)(he)賽(sài)道。牛市堦(jiē)段(duan)II，容易齣(chū)現(xiàn)增量資金的正反饋(kuì)咊資金(jin)的“抱糰(tuán)”，資金正反饋咊(he)抱糰的方曏(xiǎng)一(yi)定昰噹(dāng)時空(kong)間相對最大(da)，成(cheng)長(zhǎng)性最(zui)好(hao)，不容易(yi)受到估值約(yuē)束的行業，也就(jiu)昰(shi)説(shuō)，就算(suan)估值囙爲資金行爲齣(chu)現一定程度的泡沫化(hua)昰“可以理解”的。囙此，我們(men)也説，牛市(shi)堦段II市(shi)場徃(wǎng)徃(wang)會(huì)選擇噹時的主線(xiàn)或者賽道進(jìn)行投(tou)資。

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与此同时，有报道称 Meta 正洽谈将 Safe Superintelligence 的首席执行官丹尼尔・格罗斯和前 Github 首席(xi)执行(xing)官纳特・弗里德(de)曼纳入其(qi)计划中的超级智能实验室。据美国消费者新闻(wen)与商业频道（CNBC）报道，扎克伯格(ge)最初想收购整个 Safe Superintelligence 公司，但遭到联合(he)创始人伊利亚・萨茨(ci)克弗的拒绝。

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背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下👜🍏💋，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年🍆，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期🍎，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%😻🍋💟。

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1、唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性🎒💛👿👝👝；二是全球债市潜在的风险事件💘🍈🍊，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资。

2、伊朗司法总监埃杰伊(yi)当天也表示，国际原子能机构与伊(yi)朗的“敌人”合作，不应(ying)指(zhi)望伊朗(lang)会“向其敞开怀抱”。此前(qian)，伊朗议会25日通过法案，暂停伊朗与(yu)国际(ji)原子能机构的合(he)作。