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展望(wang)7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和(he)消(xiao)费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一(yi)步(bu)边际改善，使得即将(jiang)到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年(nian)报披(pi)露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依(yi)然存在。上半(ban)年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大(da)。

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3、黄金影响因素陷入美元信用体系下降的宏大叙事中，美债危机难以有效解除下👞💔，全球对黄金对抗信用货币的作用进行再认识🥒👝👄，形成中长期的推涨逻辑。中短期，市场或仍聚焦在特朗普关税政策的摇摆及地缘政治局势的不稳定中💝，自5月中美贸易谈判取得进展以来，市场情绪总体偏向于缓和，美股恢复走好的情况下削弱了市场的避险需求，即使伊以大****爆发也未能有效激起市场的做多情绪。由此推算7月份临时关税协议到期后美**对关税的态度🤬🧡🥻，成为金价能否重拾上涨的关键。另外💝，下半年美联储将重启降息🥿🎒，市场当前预期年内首次降息在9月份，因此7月美联储议息会议后市场是否重启降息预期也是多空博弈的主要因素。从上年度涨幅来看，创造出近几年最佳表现🩲🩲🩱，根据历史复盘当价格出现快速上涨，往往也意味着风险来临之时🥕👄🍓，因此对待后续上涨幅度宜谨慎。总体来看，下半年初黄金走势或仍呈现蓄势待发💓💔、高位震荡之势🩱，三季度下旬起上行压力或减轻。操作上，支撑位：2950-3000美元/盎司，阻力位3800~4000美元/盎司（伦敦现货黄金）🍊👛🩰👗。银价在二季度终于向上突破🥭，这也使得金银比回归逐渐得到市场认同🍒💝👛🍅，我们认为黄金滞涨格局下，有利于白银补涨，建议仍以低吸持有为主🥬。

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报告(gao)称，过去一个月(yue)来，消费(fei)板块的涨幅主要由非必(bi)需消费品趋势好转所推(tui)动(dong)，大多数公司预计5月(yue)下半年和6月(yue)业绩良好(hao)。因此，接下来的税(shui)改法案及其对低收入消费(fei)者的影(ying)响将非常(chang)重要。

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悳(dé)固特預(yù)計(jì)在不超過(guò)10箇(gè)(ge)交易日內(nèi)披露本次交(jiao)易方案，即在7月(yue)14日前，按炤(zhào)《公開(kāi)髮(fà)行(xing)證券的公(gong)司信息披(pi)露內容與(yǔ)格式準(zhun)則(zé)第26號(hào)——上市公(gong)司重大資産(chǎn)重組(zu)》的要求，披露相關(guān)信息。

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1、进入7月后，综合业绩披露期效应🍄🤍💘👠、海外流动性环境变化🥑👜💟、增量资金及风格交易热度👘，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍅💯🥻🩱，成长价值或相对均衡👞🩰👘💖🧡。具体来说，第一🥕🧄，从历史来看🧄，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥥。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🤬🎒🤬💌，央行季度例会提到“用好用足存量政策👙🍊，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🍏🌽🍍，近期在以伊冲突缓和后🍏，A股权重板块上涨🥿💟👅，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

2、机构分析认为💔🩳，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃👢，资金交投意愿相对较高💓🥝👢。6月末7月初，流动性和业绩扰动或略有加剧🍒🍋，建议灵活择机应对。