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融资资金已经连续两个月净流入🍇，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高💟。并且从历史看，私募基金、融资余额、存在显著的正向联动关系🧡👠💔，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易💝🤬🍇💋，例如通过融资加仓放大收益，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升😠👛🥿💕。在这些资金的强化作用下，整个市场交易活跃度明显提升。

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1、展望7月💓👜👜，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💗。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🎒、消费🩳、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💖👞🍌👅💘，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥦🧡，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💯💝，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥝🍉。在流动性和增量资金方面👅🍄😠，目前利率仍处于较低水平🍊，资产荒趋势依然存在🍑。上半年🍈，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥔🩰🩰🍑，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍅，我们称之为牛市阶段II。风格方面💓🥑🤍，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、行(xing)业配置上，适度(du)均衡配置，建议关注：有色金属、军工、AI算力、AI应用等。主题(ti)方(fang)面，建议关(guan)注(zhu)：固态电池、稳定币、自主可控等。