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付倍佳：上半年港股市场领涨全球🥻，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高🥾💝，互联网、新消费💌🧄🥬🍊、创新药🥝🎒🥝、新能源车等产业趋势向上💟😡🍓，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕💝👜💔，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行🍋🥑，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行。

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中国稀土作为中国稀土集团核心上市(shi)平台，公司高管(guan)变动引发了外界广泛关注。数据显示，中国稀土一季度净利润为7261.81万元，实现扭亏为盈，2024年，该公司净利润为亏损2.87亿元。

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“百年变局，一件事一件事出来，一会儿灰犀牛👘😻🥿🥾👛，一会儿黑天鹅。对变化莫测的形势要有一种底线意识、危机意识”💯🍆，***总书记指出🎒🍇。

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当前市场对于波动率和(he)波动率交易的理解仍有欠缺(que)。波动率新低本身并不代表市(shi)场必然(ran)的涨(zhang)/跌，关键在于因(yin)子的变化是导向“Risk-On”还(hai)是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因(yin)素催化下(xia)波动率回归交易的(de)结(jie)果(guo)。向后看，年内指数有较大可(ke)能性突破去(qu)年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归(gui)交易后，仍要回到(dao)逻辑驱动的方向；中长期而言，更(geng)重要的是判断风格，主要是(shi)对(dui)弱美元周期(qi)下A股市场成长风格的坚定把握。

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1、唐晨：港股的生态发生(sheng)了很大变化，这是发审、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结(jie)果。在这种(zhong)背(bei)景下，上半年港股市场的整体表(biao)现(xian)本质上就是(shi)中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

2、本週PB-ROE-50組郃(hé)在(zai)中證800咊(hé)全市場(chǎng)股票(piao)池中穫(huò)取正超額(é)收益。中證500股(gu)票池中穫得超額收益-1.38%，中證800股票池中穫得超額(e)收益0.50%，全市場股(gu)票池中穫得超額收(shou)益0.09%。