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截至2025年6月27日，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)看，上證指數、滬(hù)(hu)深300、中證500、中(zhong)證1000處(chù)于估值分位數“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指(zhi)處于估值分位數“安全”等級。

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展望7月🍆，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🌽🍑🧅🍄。资金面上👡👙，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🩲🍋🍎💞，在科技、消费👜、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🧅🍓😠。从资金面看，目前利率仍处于较低水平💛🍈👢，资产荒趋势依然存在🥑，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行👿💟🧄、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍅👜👗。风格方面👠👞🍍🥥💛，从当前景气趋势和产业趋势来看👡，7月科技风格占优的可能性较大🍑💘🍊。

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1、► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复🥑💕🥾、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股🎒💋😠🍑，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复💖🩳，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”🥾🩳👠。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税💕，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看🍆🥒，按这一比例看估值已经合理。

2、數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，2024年，瀘(lú)州銀(yín)行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入52.09億(yì)元，衕(tòng)比(bi)增長(zhǎng)9.2%；歸(guī)(gui)屬(shu)于(yu)該(gāi)行股東(dōng)的淨(jìng)利潤(rùn)12.76億元，衕比增長28.31%，近年(nian)來(lái)保持持續(xù)增長態(tài)勢(shì)。