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展望后市，上证在突破前期(qi)高点3439点以后，目标已经直指(zhi)去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计(ji)多头(tou)周期大(da)概率会至少到7月中旬。需要指(zhi)出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月(yue)以来跌幅的近40%，后续仍有(you)上攻空间；而在“棋眼”仍有上(shang)行空间(jian)、全市场风险偏好提高的情况下，军工、计算机、传媒、电子、电新等科技成长(zhang)板(ban)块都有望获得相应做(zuo)多机会。配置方面，我(wo)们建议：不“恐高”，继(ji)续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当(dang)增配。

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4、筴(cè)畧(lüè)：上(shang)半年供(gong)給(gěi)增幅明顯(xiǎn)，但外循環(huán)對(duì)內(nèi)需(xu)形成有傚(xiào)(xiao)補(bǔ)充，從(cóng)而支撐(chēng)庫(kù)(ku)存下降。下半年(nian)內需咊(hé)外需結(jié)構(gòu)可能會(huì)(hui)髮(fà)(fa)生改變(biàn)，但總量上仍有支撐，竝(bìng)且(qie)新增産(chǎn)能已于(yu)上半(ban)年集中投産，下半年新增産(chan)能計(jì)劃(huà)(hua)不多，供給雖(suī)在(zai)高位但(dan)增幅有限，囙(yīn)此(ci)供需矛盾(dun)竝不突齣(chū)，總庫(ku)存緩(huǎn)慢下降(jiang)，價(jià)格中樞(shū)隨(suí)成(cheng)本變化而迻(yí)動(dòng)。

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“我认为我们不应期待 7 月降息，” 他说。“联邦公开市场委员会（FOMC）的多数投票成员并不支持。” 相反，达科认为 9 月更有可能成为政策转向的节点，预计未来几个月经济势头将进一步降温。

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那么此时，市场选择(ze)的共性特征，就是在那个(ge)时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道(dao)。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资(zi)金的“抱团”，资金正(zheng)反馈和抱团(tuan)的方向一定(ding)是(shi)当时空(kong)间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的(de)行业，也就是说，就算估值因为资(zi)金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理(li)解”的。因此，我(wo)们也说，牛市阶段II市场往往(wang)会选择(ze)当时的主线或(huo)者赛道进行投资。

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1、单因子表现来看，沪深(shen)300股票池(chi)中(zhong)，本(ben)周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日(ri)反转 (1.83%)、标准(zhun)化(hua)预期外收入(1.79%)。表现较差(cha)的因子(zi)有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子(zi) (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

2、一位退休老人带来自己画的“巨轮”钢笔淡彩画，画(hua)作(zuo)很快吸引了周边(bian)目(mu)光。老人介绍，他退休后在(zai)老(lao)年大学(xue)学绘画，26日在网上看到巨轮的照片，花了一个半小时画出来，趁(chen)周末和女儿一起来(lai)打卡(ka)，“蛮时(shi)尚的，我觉得什么好玩就画什么。”