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田(tian)希蒙：风险(xian)方面，需警惕外(wai)围摩擦反复、外资回流不及(ji)预期等，但后续伴随政(zheng)策发(fa)力(li)和(he)AI产(chan)业催化，市场或迎来业绩上修与估值共(gong)振的修复窗口。

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董事会阵容显露其深耕中国的基因。除淡马锡中国区总裁吴亦兵担任董事外，董事长谢松辉（Chia Song Hwee）曾领导淡马锡新加坡与中国市场团队🧄💖🥬，CEO Yeo Chee Kian则拥有十余年中国投资经验💖💗。“淡马锡设立淡明资本作为其资产管理业务部门之一，以扩大投资中国结构性趋势的生态系统💓🍇😠。”董事长谢松辉的宣言😈🍒，揭示了上海办公室的战略意义👅👙🥕😠。

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凱(kǎi)盛新能髮(fà)佈(bù)公告，于2025年6月27日，董事會(huì)讅(shěn)議(yì)通過(guò)衕(tòng)意公司非(fei)全資坿(fù)屬公司自貢(gòng)(gong)新能源投資建設(shè)2000t/d光伏組件超薄封裝材料項(xiàng)目，用于集糰(tuán)日常業(yè)務(wù)。該(gāi)項目建設(she)內(nèi)容包括建(jian)設(she)一條(tiáo)2000t/d超白光伏壓(yā)延玻瓈(lí)生産(chǎn)(chan)線(xiàn)、八條光伏組件超薄封裝材料生産(chan)線及其他配套設施，總投資(zi)額(é)(e)約(yuē)人民幣(bì)13.99億(yì)元。

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2024年🍄🍆🥝💋，公司海外业务实现营收3.02亿元🩲💌🍆，营收占比为59.28%，外销产品毛利率达48.77%👚💗🥕。公司2024年新签订单金额5.02亿元👝🍒🍆，其中海外项目订单金额2.15亿元💛🍄。

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1、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄👿，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度💋👠，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍓💓👚💝，半导体、光学光电子👚、消费电子、运营商👙、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥒🤍，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🤬，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**👠👙👜，有望延续两位数增长💯，其中饮料乳品、农副产品💗🤍、家电🍍🥬🍅、家具🧡🧄👘👞🍑、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🎒；此外贵金属、燃气👞🥝、电力、农化制品💖、氟化工等领域需求稳健增长或回暖😡👄，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善🥥👞，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会🧡👞👘🥻，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱👜🍈，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观👜。