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科技股集中的納(nà)斯達(dá)尅(kè)100指數(shù)(shu)在2月峯(fēng)值至4月低點(diǎn)間(jiān)蒸髮(fà)了近7萬(wàn)億(yì)美元市值。美國(guó)銀(yín)行基(ji)金經(jīng)(jing)理(li)調(diào)査(zhā)顯(xiǎn)(xian)示，3月份美股敞口齣(chū)(chu)現(xiàn)有史以來(lái)最(zui)大降幅。

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如何把握化工板块(kuai)反弹机遇？借道化工ETF（516020）布局效(xiao)率或更高。公开资料显示，化工ETF（516020）跟踪中证细分化工(gong)产业主(zhu)题指数，全面覆盖化工各(ge)个细分领域。其中近5成仓位集中于大市值(zhi)龙头股，包(bao)括万华化(hua)学(xue)、盐湖股份等，分享强(qiang)者恒(heng)强投(tou)资机遇；其余5成仓位兼顾布局(ju)磷肥及磷化工、氟化工、氮肥等细分领域(yu)龙(long)头股，全面把握化工板块投资机会。场外投资者亦可通过化工(gong)ETF联接基金（A类012537/C类012538）布局化工板块。

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1、中原证券指出，随着行业景气度不断(duan)下滑，2023年开始(shi)行(xing)业固定资产投资增速有所回落，2025年以来投资力度进一步下行，未(wei)来行业产能过剩(sheng)的压力有望逐步缓解。需求方面，随着汽车、家(jia)电、纺(fang)织服装等领(ling)域内外需求(qiu)带动，化工领域需求有望出现复苏(su)。未来随着我国宏观经济持续向好，化工行业下游需求有望继续复(fu)苏。在供给和需求两方(fang)面驱动(dong)下，未来行业景气有望边际回暖。

2、供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右(you)。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比(bi) -2600 万吨(dun)左右，则全年外矿到(dao)港量同比减 1500-2000 万吨(dun)，过(guo)剩压力(li)较年(nian)初预期(qi)水平大(da)幅缓解。需求和库(ku)存方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节(jie)奏或类似于 2023年，阶(jie)段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度(du)平均铁(tie)水 239 万吨(dun) / 天，四季(ji)度(du)平均(jun)铁水(shui)季节性下降(jiang)至(zhi) 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区(qu)间，低于去年同期(qi)水平。四季度随着铁水产量季节性下降，若发(fa)运没有明显下降(jiang)，或将(jiang)累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减(jian) 1000-2000 万(wan)吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明(ming)显增加。综上所述，全(quan)球供应释(shi)放低于预期，但预计四季度需(xu)求端受政策影响，存在(zai)分化，建议在低估值区间阶(jie)段性把握反弹机会，同时若粗(cu)钢压减政策落地，建(jian)议更多把(ba)握矿价承(cheng)压下行的机会。