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28日上午，伊朗首都德黑兰举行隆(long)重葬礼，悼念在以伊大****中遇难的60多位(wei)高级将领(ling)、核科学家、新闻工(gong)作者和妇女儿童等，其中(zhong)包括伊朗武装部(bu)队前总(zong)参谋长****·巴盖里、伊朗(lang)***革命卫队前总(zong)司令萨拉米等人。

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⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长(zhang)价(jia)值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从(cong)历史来看(kan)，近十(shi)年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布(bu)的通胀(zhang)和就业数(shu)据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四(si)，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点(dian)布局方(fang)向。我们(men)参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中(zhong)观景气、盈(ying)利(li)能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械(xie)（自(zi)动(dong)化(hua)设备）、医药生(sheng)物(wu)（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月(yue)重点关注(zhu)五大具备(bei)边际改(gai)善的赛(sai)道：固态电池、国(guo)产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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从被调研股票市值来看，市值小于等于100亿、100亿至200亿🥕🥭、200亿至500亿以及大于500亿的上市公司累计被调研161次、50次👡🍎😡🧅、30次和30次。

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尽管奥特曼对人工智能的未来仍充满希望，但他坚持认为，有必要诚实地面对这项技术的缺点。“这不是非常可靠💗，”他说，“我们需要诚实地面对这一点。”

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1、因此👗，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调🍄👙，以稳定市场预期。在所有备选政策中👙，投资端能否实现边际改善👝👘🍅，已成为后续稳定经济的重要变量👘💖。近期👅，国内定价的大宗商品触底反弹💓🥔🍏，也反映了市场对此的预期。

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