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2025年5月汽车产量同比增幅扩(kuo)大、销量同(tong)比增幅扩大，三个月滚动(dong)同比(bi)增幅收窄。根据中国汽车工业协会数(shu)据，5月份(fen)，汽车产销分别(bie)完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至11.65%，销量同比(bi)增幅扩大至11.15%，三个月滚(gun)动同比(bi)增(zeng)幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计(ji)汽车产(chan)销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分(fen)别上涨12.7%和10.9%。

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1、展望7月💋🥒🥕，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🌽🍓👅😠🍇，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍍💟🩱，使得即将到来的中报业绩期👅，在科技🍏🩲、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍎🍌🤍🍌🤍，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🎒。尽管高频数据显示出口下半年承压🧅😡，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥥💗。在流动性和增量资金方面💓，目前利率仍处于较低水平🩲🥾，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍋💟🩰👗，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💓💘🥒，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👿🩰，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、全球降息空间再度打开，A股“稳中向好(hao)”延续。海外方面，尽管美联储(chu)内部分歧仍较(jiao)大，但随着地缘风(feng)险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期(qi)资金的(de)持续入市，年初(chu)至今A股指数中枢逐(zhu)渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡(dang)中枢上(shang)沿。展(zhan)望(wang)后市，汇率对我国(guo)货币政(zheng)策的制(zhi)约明显减弱，国内政策“稳增长(zhang)”也需要宽松的货币(bi)环境，国内外降息空(kong)间打开将有利于推动A股估值的抬(tai)升。