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结合细分领域(yu)中观指标来看，受益于行业供(gong)需改善，面板价格(ge)小幅回暖，光学光电子业(ye)绩有望持续；算力(li)需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋(qu)势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较(jiao)高增长。二季度通讯器材零(ling)售同比持续较高速增长，预(yu)计(ji)智能手机出货量边际回暖，消费电(dian)子盈利或边际改善(shan)。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张(zhang)，1-5月电信主(zhu)营业务收入同比(bi)增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴(ban)随AI应用商业化(hua)加速落(luo)地，信创与国产替代加速，1-4月(yue)软件产业利润同(tong)比(bi)增幅(fu)扩大至14.2%，叠加低基数效应，二(er)季度盈利或超(chao)预(yu)期。

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近期，A股新(xin)股市场保持活跃(yue)态势。6月26日，广信科技在北(bei)交所上市，上市首(shou)日较发行价大涨500%，次日继续上涨接近20%。

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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金🥾👗😈🍅。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日👜🍅🧄。本次交易尚处于筹划阶段🥑，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更💛。

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此(ci)番减持新乳业，控股股东拟以集中竞价方式(shi)减持公司股份不超过(guo)总股本的1%，以大宗(zong)交易方式减持公司股份不超过(guo)总股本的2%。

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1、“看跌叙事(shi) —— 中东冲(chong)突(tu)、关税、疲软的经济数据 —— 不断(duan)被价(jia)格走势证伪，” 马奥尼资产管理公司首席(xi)执行官肯・马奥尼表示，“市(shi)场每次本(ben)可能下跌的机会都(dou)失败了。相反，它(ta)继续做牛市最擅长的(de)事：翻越担忧(you)之墙。我们认为这轮(lun)涨势可以持续，当然不会没有下行(xing)波(bo)动(dong)。”

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