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全球降息空间再度打开💕🥭😈，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落💔🎒🩱💞，市场已开启降息交易；国内方面🍎💯，受益于中长期资金的持续入市🤍，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿🍑🍋💯。展望后市👡，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升👞👝💛。

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美国股市周五延续涨势(shi)，标普500指数和纳(na)斯(si)达克(ke)指数创下纪录收盘新高，贸易协议希望提(ti)振投资(zi)者的风险偏好，经济数据帮助(zhu)巩(gong)固了对美联储将降息的预期韩(han)国国5月工业生产连续第(di)二(er)个月(yue)下降，不及市场预期。韩国定于周二公布6月份贸易数(shu)据(ju)。

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短期金融搭台，成长唱(chang)戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费(fei)和创新药6月30日后可能有反(fan)弹。高股息(xi)资产中期估值重估是趋势，待(dai)短(duan)期市场关注度回落(luo)后，仍是配置(zhi)机会。中期结构观点(dian)不变：A股重回结(jie)构牛，仍依赖(lai)科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是(shi)潜在(zai)牛市中的(de)领涨(zhang)市场。

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我国天然气出厂价(jia)上行，英国天然气期货结算(suan)价下行。截至6月(yue)27日，我(wo)国天然气出厂价报(bao)4233.2元/吨，月(yue)环比上行0.16%；英国天然气期货结(jie)算价78.68便士/色姆，月环比下行(xing)11.06%。

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1、付倍佳：全年港股市场或震荡上行👜🥬🍆🍍，流动性将先于盈利改善🧅👙，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中、美👚👚、欧财政货币双宽松是大概率走向🥿，美元长周期走弱💓，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

2、噹(dāng)地(di)年輕(qīng)(qing)人也許(xǔ)月薪隻有 1000 塊(kuài)，但會(huì)負(fù)債(zhài)蘤(huā)幾(jǐ)萬(wàn)塊買(mǎi)摩託(tuō)車(chē)。但他們(men)幾乎隻有(you)兩(liǎng)箇(gè)選(xuǎn)擇(zé)，本田或雅馬(mǎ)哈。兩箇日係(xì)品牌市(shi)佔(zhàn)率超過(guò) 95%，比汽車還(hái)集(ji)中。