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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%🧄🥔🍄，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点🍏🩳👿，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%🍑💌🧡；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%💔，酒饮茶制造利润增幅扩大👄💯💔。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果🩲。一方面，中东局势超市场预期平息🍅🌽👛🤬，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落🧅🧄🤍，带动通胀预期下降，流动性环境改善🧡🩰😡，全球权益资产价格上涨👞💌；另一方面💔🍅，特朗普近期在外交政策上的表态💝💟💝，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流🎒👚，美股强于欧股🍄💯🥬😻、黄金走弱👚🥿🍎、美债收益率回落🥝👗🥑，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”🍋。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块😡🥬。

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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题🥕、国防军工是弹性较高的方向🥑。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破🩲💯。看好三个宏大叙事强相关资产👄🍄，黄金🥕🤬🧡、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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