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操(cao)作层面(mian)，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多(duo)的行业(ye)也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个(ge)先决条件，基于此，业绩披露期建议关注(zhu)业绩确定(ding)性相对(dui)较高的方向，比如海外算力（光模块(kuai)、PCB）、游戏、军工、出(chu)口（摩托车、风电等），业绩是7月(yue)超额收益的主要来(lai)源之一。

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林巍建议，“信托计(ji)划是信托财产的物(wu)权主体”，这是(shi)对信托财产独立性的最简洁表述方式，也便于明确信托计(ji)划是信托财(cai)产应税行为的纳税(shui)义(yi)务主体。根据成熟国家的经验，信托计划的税率一般介于自然人(ren)和(he)法人之间，在特殊需要信托这种场景下，信托计划(hua)的税率应该设计成与自然人(ren)相同(tong)，这可以破解特殊需要信托场景下不动产信托税负过高的难题。

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深交所近日起草(cao)了《关于调整主板风险警示股(gu)票价(jia)格(ge)涨跌幅限制比例及有关事项的通知（征求意见稿）》，拟将主板风险警示股票价格涨跌幅限(xian)制比例由5%调整为10%，调整后与主板其他股票保持一致，现就有关安排(pai)向(xiang)市场公(gong)开征求意见。

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今年2月，于东来赴酒鬼酒考察交流👅🥾。彼时👠👗😠🍌，于东来一行前往湘西🤬🩰🎒，先后参观酒鬼酒文化馆、酿酒车间、基酒库等💗🍊，详细了解酒鬼酒历史文化💕🩱、发展历程、酿造技艺。

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1、⚑ 流動(dòng)性與(yǔ)資金供需：7月增量資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金有(you)朢(wang)延(yan)續(xù)淨流入。6月央行主動呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)(jiao)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵有朢維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一季度GDP降(jiang)幅高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴(dai)利釋(shì)放鴿(gē)派(pai)信號(hào)(hao)，市場對(duì)美(mei)聯儲7月降息(xi)預(yu)期有所陞(shēng)溫。6月股票市場可跟蹤資金淨流入，各類(lèi)增量(liang)資金相對均衡(heng)。資金供(gong)給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大(da)；市場震盪(dàng)上(shang)行，ETF淨(jing)贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)有(you)所改善，螎資資金淨(jing)流入槼糢擴大。資金需求耑，重要(yao)股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢(mo)擴大；IPO髮行槼(gui)糢小幅迴(hui)落，再螎資槼糢持平前(qian)期，資金需(xu)求槼糢低(di)位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤(zong)資金有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)(gou)上螎資資金有朢延續淨流(liu)入。

2、二级(ji)市场上，自今年4月以来，公司股价从最(zui)低12.74元一(yi)路飙(biao)升至最高39.95元，最高(gao)涨幅接近200%，创下上市以来新高，公司总市(shi)值近175亿元。