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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)7月市(shi)場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相(xiang)對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十(shi)年7月市(shi)場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)(zhang)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對(dui)美聯(lián)儲(chǔ)降息(xi)預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或(huo)有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)(ce)，加(jia)力實(shí)施增量政筴(ce)”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金層(ceng)麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)(quan)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏(pian)好整體迴(huí)(hui)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值(zhi)風格或相對均衡。

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然而，美联储主席鲍威尔在是否降息的问题上则更为谨慎。上周，他在国会众议院作证时强调💖🥦💛，美联储“处于可以等待的有利位置”🍍🥥，不急于调整利率。

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相比2014年底和2019年(nian)初，当前市场从估值上来看可能还不支(zhi)持纯粹流动性驱动的行情(qing)，但如果(guo)美联储在7月意外降息，并(bing)且中国央行(xing)同步宽松，可能成为引燃市场(chang)情绪(xu)的一个催化。从板块(kuai)轮(lun)动(dong)来看(kan)，活跃资金或正从医药和消费切(qie)向科技和金融(rong)，红(hong)利(li)也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会(hui)可能还需要等三季度末到四(si)季度。近期(qi)，YU7大热、欧洲延缓停售(shou)油车，标志着产(chan)品力正替(ti)代产品形式，推动全球电气化进程全面加(jia)速(su)东移，下(xia)一个阶(jie)段的行情逻辑可能是电气化领域全产(chan)业链变现能力的提升，以及(ji)AI智能化领域的追赶。三季度(du)A股科技企业(ye)IPO重(zhong)启，科技领域产品(pin)催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块(kuai)，有望接力创(chuang)新药和(he)新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻(xun)找结构性机会的重(zhong)心。

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