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安永首席(xi)经济学家Greg Daco表示，他预计(ji)美联储将在9月降息。他表示：“到了那时，我们将看到需求进一(yi)步减弱，劳动力市场不幸放缓，收入增长也随之下降，最终导致消费者支(zhi)出活动减(jian)速。”

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2024年四季度以来，虽然港股整体表现“可圈可点”并大幅跑赢A股，但也存在一定问题：1）每次反弹都是脉冲式的冲高回落🥦👜💔👢，虽然底部不断抬升💯👛🍈🎒，以及2）表现过于集中在少数行业甚至个股且轮动较快🍅🍆，都使得投资者在这一环境中要获得超额收益不容易，但反过来，如果每一波节奏和主线都能把握准确，那么收益将会明显放大。

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工业硅主要观点：下半年供增需弱格局延续🥻🍇，在行业没有明确的减产或供应限制政策等利多信号之前🍆🩱💛👞🍒，硅价预计还将承压，下半年核心运行区间6200-8000元/吨🩰💔👗🍊。三季度供应压力上升🌽🍏，硅价还有可能冲击行业最低现金成本线。后续需关注硅煤、电价变化对成本带来的变动🍑🧡，价格低位下需防范供应端减产风险，持续关注硅厂生产调整情况🥑。策略方面，当前未出现明显利多信号🥕🍑🤍👡🍌，工业硅仍维持逢高沽空思路。核心逻辑：

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一个大背景：国际局势变**织，全球主要国家或进入军费高增周期。以美国为例，其2026财年国防预算突破1万亿美元（约7.18万亿元人民币）🥾，创历史新高。

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1、作为联(lian)合国第八任秘书长(zhang)（2007-2016），潘基文(wen)曾见证世界飞速发展十年中的政治动(dong)荡、经济危机，也见证了全(quan)球对气候危机逐步凝聚的共识与迈出的关键一步。然而十年后的现实令人警醒。2024年成为人类有记(ji)录以来最热年份，全球各地经历(li)了各种极(ji)端天气带来的灾害。

2、6月27日(ri)，央行(xing)召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸(mao)易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等(deng)。2）对货币政策定调中，提到“灵活把(ba)握政策实施的力度和节奏(zou)”，“用(yong)好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策，充分释放政策效应”。往后去看(kan)，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内(nei)市场(chang)流动性有望继续保持相对宽松的(de)状态，如果增量政策能(neng)够继续落地，将对(dui)市场(chang)情绪形(xing)成进一步提振。