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鲍威尔上周二刚刚在出席国会听证会时强调🥭，美联储无意急于调整利率🥑👚，但已有两位美联储鸽派官员呼吁下月就开始降息💔🥭🧄🍎😠；而英国央行虽然本月早些时候也维持着借贷成本不变，但6月3日的利率决议投票比👜，也显示该央行内部正陷入意见割裂之中。

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今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月末上行0.60x。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💘👜💞。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🧡，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍄💯🥦，在科技💝💘🥑、消费🍆、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍍。尽管高频数据显示出口下半年承压🍄🍏🥬，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💓。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👗💋👝👞，资产荒趋势依然存在。上半年🍈🍉🍄，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍉🧅🥦💯，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍓，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🩱。

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2、燃气主要受益于国际气价中枢回落，城(cheng)燃企业成本下行，同(tong)时顺价机制落地，购销价差回(hui)归正常(chang)区间(jian)，推动企业毛差修复，二季度盈利有望(wang)改善。电力方面，容量电价补偿机制落地(di)，相关收入或有(you)提升，同时用电需求稳(wen)健增长，全(quan)国重点电厂日均发电量同比降幅收窄(zhai)，供给端受益于(yu)煤(mei)价下行，成本下降驱动盈利改善。