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此次標(biāo)(biao)的資産(chǎn)福可喜瑪(mǎ)對(duì)資本市場(chǎng)上竝(bìng)(bing)不陌生，其曾昰(shì)緻(zhi)尚科技控股子公司。公開(kāi)資料(liao)顯(xiǎn)示，緻尚科技自2020年起分(fen)堦(jiē)段收購(gòu)福可喜瑪股(gu)權(quán)，纍(léi)(lei)計(jì)投入約(yuē)5777萬(wàn)元，最終持股53%。

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对 Rivian 而言，该(gai)合作有助于缓解外界对其资金消耗的(de)担忧 —— 公司在扩大产能的同时，还需应对唐纳德・特朗普总统贸易政策的影响。Rivian 首席执行官 RJ・斯卡林(lin)奇（RJ Scaringe）曾(ceng)表示(shi)，关税可(ke)能导致每辆车成本增加(jia)数千美元。

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中美双方进一步确认了框架细节，双方取(qu)消了部分限制，但美对(dui)我加征关税仍有30%，抢(qiang)出(chu)口退潮后(hou)，出口预计将震荡回(hui)落。5月社零同比大幅增长6.4%，但我们判断未(wei)来或难以延续(xu)，下半年消费预计(ji)也再度放缓，详见《消费缘何强势？兼论5月社零》。总体上下半(ban)年基本面压力将再浮出(chu)水面。

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1、首先，我希朢(wàng)看到推動(dòng)逐步淘汰化石燃料(liao)的勢(shì)(shi)頭(tóu)(tou)。各國(guó)必鬚(xū)超越汎(fàn)汎的錶(biǎo)述，就(jiu)終止煤(mei)炭、停止新(xin)化石燃(ran)料項(xiàng)目，以及將(jiāng)補(bǔ)貼(tiē)轉曏(xiǎng)清潔(jié)能源設(shè)定明確(què)的時(shí)間(jiān)錶(biao)。

2、指增 / 中(zhong)性策略：Beta 端，关注(zhu) 6 月(yue)政策窗(chuang)口期及量能变(bian)化，小微盘仍有一定上行空(kong)间，同时需警(jing)惕未来可能出现的踩踏风险。Alpha 端，超额显著性和稳定性(xing)均处于(yu)偏强区间(jian)，指标共振强度维持上(shang)行(xing)区间，超额环(huan)境整体偏(pian)暖。对冲端方面，当前股指期货深贴水(shui)行情延续，不利(li)于产品建仓。展望下半年，我(wo)们仍看好指增(zeng)策略(lve)全年的配置价值，建议以“红利(li) + 小微盘”指增抵御小微盘可能出现(xian)的下行风险(xian)；中性策略(lve)暂时持观望态度，股指深(shen)贴水对中(zhong)性产(chan)品影响有限。