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盈利方面(mian)，5月工(gong)业企业(ye)盈利同比增速转负，主要受内外(wai)需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大(da)类板块盈利多有放(fang)缓，TMT逆势改善，资源品、必需(xu)消费、中游设备保持正增。细分领域(yu)中装备制造业(ye)是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业(ye)企业盈利、行业(ye)所处库存周期(qi)位置以及高频景(jing)气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域(yu)主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速，业(ye)绩有(you)望(wang)改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备(bei)等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理(li)等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或(huo)回暖，叠(die)加供给刚性或(huo)受限，中报业(ye)绩有望边际改善(shan)。

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当地时间6月28日，原本被(bei)传在以色(se)列13日首波空袭中(zhong)丧生的伊朗最(zui)高领袖政治、军事及核事务高级顾问阿(a)里·沙姆哈尼现身伊朗国家电(dian)视台节目，讲述自己(ji)在废墟中被埋(mai)3小时生还的经历。他(ta)说，他清楚以方此次暗杀的动机(ji)，但目前无法公开。

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后续如何演绎🍎👝💟😈？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前🍅，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🥥🧡。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🍈👝🌽，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🍍💕😠💞👄，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🥑，7月中报业绩期🥝、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🍍🍇👢。

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