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噹(dāng)前(qian)市場(chǎng)對(duì)于波動(dòng)率咊(hé)波動(dong)率交易的理解仍有欠缺(que)。波動率新低本身竝(bìng)不代錶(biǎo)市場必然(ran)的漲(zhǎng)/跌，關(guān)鍵(jiàn)在于囙(yīn)子(zi)的變(biàn)化(hua)昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本(ben)週(zhou)滬(hù)指的“三連(lián)(lian)陽(yáng)”，本質上昰正曏囙素催化下波動(dong)率迴(huí)歸(guī)交易的結(jié)菓(guǒ)(guo)。曏(xiang)后看，年內(nèi)指數(shù)有較(jiào)大可能性突(tu)破去年(nian)高點(diǎn)，但短期而言，我(wo)們(men)在短暫(zàn)(zan)經(jīng)歷(lì)波動率的迴歸(gui)交易后，仍要迴到邏(luó)輯(jí)驅(qū)動的方曏；中長(zhǎng)期而言，更重要的昰判斷(duàn)風(fēng)(feng)格，主要昰對弱美元週期下A股(gu)市場成長風(feng)格的堅(jiān)定把握。

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总量政策方面，6月促消费政策密(mi)集发布。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部(bu)等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排(pai)3000亿元超(chao)长(zhang)期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下(xia)达了共计1620亿元资金，剩余资金将(jiang)有序下(xia)达。6月24日，中国人民银行、国(guo)家发展改革(ge)委(wei)、财政部、商务(wu)部、金融(rong)监管总局、中国证监会等六(liu)部门联合印(yin)发《关(guan)于金融支持提振和扩大消费的指(zhi)导意见》。《意见》从支持增(zeng)强(qiang)消费能力、扩(kuo)大消(xiao)费领域金(jin)融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方(fang)面提出19项(xiang)重点举(ju)措。重(zhong)点强调(diao)要支持居民就业增收，优化保险保障，积极培育消费需求。同日，国家发展改革(ge)委等五部门发布《关于打造(zao)消费新场景培育消费新增长点的措施》（以(yi)下简称(cheng)《措施(shi)》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费(fei)细分(fen)领域。挖掘(jue)地方特色美食(shi)资源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广(guang)中华传统饮食文化。地方上，6月以来，江苏省、广西壮族自治区(qu)、深圳(zhen)市、北京市陆续推出促(cu)消费政策。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥻🥬👡🍌。从基本面的角度来看💌，财政指数的发力和消费的韧性🥻，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩱🩳🍌👝，使得即将到来的中报业绩期🍓💞，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💖👚，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥬🍈🍓。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥒，预计下半年总需求仍将保持平稳🩲，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👗💖，资产荒趋势依然存在。上半年🍌，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👄👚，这为指数后续突破上行💯🍊👛👄、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🌽🍋，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍍，从当前景气趋势和产业趋势来看🥭，7月科技风格占优的可能性较大。

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