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进入7月后，综合业绩披露期效应💛👡🍈🤬、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度🍆💞🥕🥿，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🤬👅，成长价值或相对均衡。具体来说💕💖，第一🥿🩱😻💋👡，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💔，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🍈🍈，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👿。第三🍏👡🍒🌽，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🎒💘👄💓。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥒，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优👙💓🥭🥻💟，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👙，科技非银等进攻性板块占优的格局💔👚。从基本面的角度来看🍉🍄，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🩰💕🍏🧄，在科技🧄🥝💕👗、消费🥔、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👛👜🍋。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💓🍓👅🥭，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥝。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍑🍎，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💓👢💯🎒，类似现象在2020年也出现过👠，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示💞，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能🧅；语音蓝牙💗🥥、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备🩰🥾？”问题回复🍋🥦🥿，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段🎒😡💘🍑🥔。

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1、碳痠(suān)鋰(lǐ)主要觀(guān)點(diǎn)：供需(xu)維(wéi)持過(guò)賸(shèng)(sheng)，三季度需求維持平淡，供應(yīng)逐步提陞(shēng)(sheng)，價(jià)格中樞(shū)將(jiāng)承壓(yā)(ya)，碳痠鋰價格或運(yùn)(yun)行于 5-7 萬(wàn)元 / 噸(dūn)之間(jiān)。

2、截至2025年6月26日🩳👢🍈，融资余额为18265.53亿元，较2025年6月20日（18009.48亿元）融资增加额为256.05亿元👛。