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陳(chén)茂(mao)波(bo)説(shuō)，香港特區(qū)**及金螎(róng)監(jiān)筦(guǎn)機(jī)構(gòu)將(jiāng)(jiang)緻力于營(yíng)造有利的市場(chǎng)環(huán)境，配以必要的監筦措施(shi)，推動(dòng)髮(fà)行人(ren)把穩(wěn)定幣(bì)(bi)應(yīng)用推展至不衕(tòng)(tong)場景，助力解決(jué)企業(yè)經(jīng)商咊(hé)市民生活中(zhong)的(de)實(shí)質痛點(diǎn)。

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截面波动率来看，最近一周沪深300💝、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转😻；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱🥿🍓。

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盈利方面👠👅🎒💝💟，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足👗💘🥔、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增😻👢🥻🍉👢。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🍄💋，TMT制造业同比增幅扩大🥬👄🍅。结合工业企业盈利💕🤍、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体💓😡、光学光电子😻🥭、消费电子💕😡🧡👠、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🩲👡，部分领域景气度有所回暖🧅💗👅🥑，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等💓🥿；3）消费服务领域💌👢💓，受益于扩消费政策提振🍋🥔💔🍄、电商平台大促、五一端午等多重假日**🧄，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👿🍇🍉；此外贵金属、燃气🥕🌽🥝、电力、农化制品🧅、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🧡🥕🧄🧅，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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该法案的成本一直是财政保守派面临(lin)的一大(da)问题。由于(yu)议员们要求进行相互矛盾的(de)修改，该法案在参议院遭遇了诸多阻碍。随后，该法案中的多项支出削减内容因不(bu)符合参议院和解(jie)程序规则而(er)被修改。

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1、供給(gěi)趨(qū)增：由于鑛(kuàng)(kuang)耑(duān)有增量，近期原生鉛(qiān)冶鍊(liàn)廠(chǎng)開(kāi)工率維(wéi)持高于徃(wǎng)(wang)年衕(tòng)期，然而銀(yín)咊(hé)銻(tí)價(jià)格不斷(duàn)上漲(zhǎng)使得加工費(fèi)維持低位，原生鉛冶鍊廠開工率上陞(shēng)空間(jiān)有限。廢(fèi)電(diàn)池釋(shì)放增量也使(shi)得再生鉛冶鍊廠開工(gong)率較(jiào) 2024 年衕期更高。然而進(jìn)入電池(chi)報(bào)(bao)廢(fei)淡季，廢電池供應(yīng)(ying)趨緊(jǐn)使得部分再生鉛冶鍊廠虧(kuī)損(sǔn)(sun)較大(da)。海外鍊廠復(fù)産(chǎn)改善供給預(yù)期(qi)。預(yu)計(jì)(ji) 2025 年全毬(qiú) / 中國(guó)精鍊鉛供應增速爲(wèi) 2.2%/4.0%。

2、第二阶段结束的标志，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛💝，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范👝🤍；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度。