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进入7月后，综合业绩披露期效应👠🧡🍑🥬、海外流动性环境变化😻🍓👞🎒、增量资金及风格交易热度🩱，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍈👛👠。具体来说，第一💔💔🍅👢👘，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💝🩲。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍋🧄🍆🍍，对短期市场或有扰动🥿👞。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💘🤬，加力实施增量政策”🩰💓👗，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🌽，市场风险偏好整体回暖。基于以上💕💗，我们认为7月大盘风格相对占优👿🍄💖，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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儘(jǐn)筦(guǎn)對(duì)高盛的資産(chǎn)筦(guan)理部門(mén)(men)而言，這(zhè)筆(bǐ)投資槼(guī)糢(mó)不大，但牠(tā)卻(què)體(tǐ)現(xiàn)了該(gāi)(gai)公司爲(wèi)觝(dǐ)消其(qi)利(li)潤(rùn)(run)豐(fēng)厚但波動(dòng)較(jiào)大的華(huá)爾(ěr)街業(yè)務(wù)，而尋(xún)求高額(é)迴(huí)報(bào)咊(hé)穩(wěn)定費(fèi)用的努力。高盛在希臘(là)的目標(biāo)昰(shì)，主要利用(yong)客戶(hù)資金(jin)咊螎(róng)資來(lái)提陞(shēng)酒店價(jià)值，然后在齣(chū)售時(shí)賺取巨額利潤(run)。在此過(guò)程中，高盛還(hái)會(huì)(hui)從(cóng)投入資金的客戶(hu)那裏(lǐ)收取筦理(li)費。

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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续🥦。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大🥭🍈，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易🥿；国内方面🧅💝，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市💞，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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其中，一线城市(shi)方面，房企积极(ji)投资布局，住宅用地推出、成交面积同(tong)比均(jun)实现增长，出让金(jin)同比增幅达到47%；二线城市方面，不少地(di)区持(chi)续(xu)加大优质地块供(gong)应，整体推出面积基本持平，成交面积、土地出让金分别增长15.7%、36.5%，平(ping)均溢价率14.3%；三四线城市则仍然延续缩量态势，平均溢价率维持(chi)较低水(shui)平。

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1、此次标的资产福可喜玛对(dui)资本市场上并不陌(mo)生，其曾是(shi)致尚科技控(kong)股(gu)子(zi)公(gong)司。公开资料显示(shi)，致尚科技自2020年(nian)起分阶段收购福可喜玛股权，累(lei)计投入约5777万元，最终持股53%。

2、1-5月(yue)规模以上工(gong)业企业利润同比转负，5月当月同比转负。1-5月(yue)全国规模以上工业企业实(shi)现利润总额(e)27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效(xiao)需求不足(zu)、价(jia)格拖累等因素影响，单5月(yue)同(tong)比转(zhuan)负至-9.1%，前值3.0%。1-5月营业收入累计(ji)同比增长2.7%（前值3.2%），营业收入利润率4.97%，同比下降0.19个百分点。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄。