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我们在刚刚发布的中(zhong)期策略观点中提到， A股的(de)表现存在5年周期规律。每五年周期(qi)的(de)上行(xing)周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶(jie)段的划分有一定主观性，我(wo)们对于过去(qu)每五年的周(zhou)期的(de)上行周(zhou)期如下图所示。

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从目前基本面的趋势来看🤍🍊，基本维持较为稳定的状态🩳🥭🎒💗🍓，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出💗🥬，地产国内投资相对较弱的状态🍉💛。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长💘。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升👛💯🩲👝，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续(xu)演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月(yue)30日后可(ke)能有反弹。高股息资产(chan)中期估值重(zhong)估是趋(qu)势，待短期市场关注度(du)回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技(ji)产业(ye)趋势突破(po)。看好三个宏大叙事强相关资产，黄(huang)金、稀土(tu)和国防军工。战略看好港股(gu)是潜在牛市(shi)中的领涨(zhang)市场。

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1、另外供应端周五夜盘市场再度传出消息称欧佩(pei)克+将在下月会议上考虑延长其大规模增产，因(yin)领导者沙特正带头努力夺回市场(chang)份额。该消息(xi)出现后油价有明显急跌动作，但还是可以(yi)看出市场越来越适(shi)应欧佩克+提速增(zeng)产的冲击，八个主要国(guo)家已同意在过去三个月中每天(tian)大幅增产41.1万(wan)桶。几位代表表示(shi)，他们(men)的国家已准备好在(zai)7月(yue)6日召开会议时考虑在8月再次提高产量。消息人(ren)士称，八个成(cheng)员国在(zai)7月6日开会时，欧佩(pei)克+可能会(hui)在8月再次将石油日产量提高41.1万桶。欧佩克+领(ling)导国俄罗(luo)斯的态(tai)度也发生了(le)值得注意的转变，在上次会(hui)议上，俄罗斯曾(ceng)短暂反(fan)对7月再次加速增产(chan)。一位熟(shu)悉俄罗斯立场的人士本周(zhou)早些时候(hou)表示，如果欧佩(pei)克+认为有必要，莫斯科现在(zai)更愿意接受新的增产(chan)措施。周五，俄罗斯副总理诺瓦克在被问及(ji)进(jin)一步增产的可能(neng)性时说：“我们将在会议(yi)期间研究(jiu)这个问题。”目前来看欧佩克+继续提速增产仍是大概率事件，虽然在4、5月欧佩克+实际产量增加低(di)于其提速目标(biao)，但沙(sha)特5月(yue)产量增加明显，或会带动其(qi)他成员国增(zeng)产提速(su)。接下来(lai)一段时间市场将继续(xu)评(ping)估消(xiao)费旺季与欧佩(pei)克+提速增(zeng)产的综合影响。短期内来看旺季窗口(kou)还是明显缓解了(le)供应端增产带来(lai)的压(ya)力，但(dan)随着时间推移欧佩克(ke)+增产(chan)量的不(bu)断累积预(yu)计对油价的压制将会更加明显(xian)。

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