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市场在经历了前期漫长的下跌后，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变化💓🥻💓🥔😡。政策主要包括资本市场政策、货币政策和经济政策🍋👠🥬💞😠。

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共和党人正利用和解程序🥝🍉，以简单多数通过这项大规模立法，而在这一程序中使用当前政策基准是前所未有的🍆。一项法案的成本通常是根据其在现行法律下对联邦预算的影响来衡量的。但共和党人希望修改这一流程，假设现行政策将无限期延续🥦🥝。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥿，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局😻👙🧅。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍌👞🍈，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👛🍉，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👠👡🍍🍍。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👗🥕🥻，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🌽👠🤍🥿，资产荒趋势依然存在。上半年🥔🍎🥝🍊💛，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍄🍇🩰👙，进一步积累了今年的赚钱效应👗💗😈💔，这为指数后续突破上行🍏、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🧅😡🍎。风格方面🩲🩳🥔，从当前景气趋势和产业趋势来看💯，7月科技风格占优的可能性较大🥥🍆。

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1、摩根大通的衍生品策略师（包括吴艾玛在内）在上周的一份报告中建议进行股票与石油的混合交易，他们表示🍋，若中东紧张局势再度升级，原油价格可能会上涨，而与此同时，由于利率可能在更长时间内保持高位，股市可能会下跌🧄🍄👠。尽管这两类资产近期的相关性达到了高点🥦，但他们强调，在 geopolitical 紧张时期，两者的关系往往会转为负相关👡👄。

2、田希蒙：风险(xian)方面，需警惕外围摩(mo)擦反复、外资回流不及(ji)预期等，但后续(xu)伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。