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快速縯(yǎn)變(biàn)的地緣(yuán)政治跼(jú)勢(shì)讓(ràng)許(xǔ)多投資者感到措(cuo)手不及。洲(zhou)際(jì)交易所歐(ōu)洲期貨(huò)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，在截至 6 月 24 日的一週內(nèi)，對(duì)衝(chōng)基金咊(hé)(he)其他大型基金經(jīng)理削減(jiǎn)了佈(bù)倫(lún)特原(yuan)油期貨咊期權(quán)的淨(jìng)多頭(tóu)頭寸，削減(jian)幅度爲(wèi) 4 月初以來(lái)最大，而此(ci)前他們(men)(men)剛(gāng)剛建立了 11 週以來最大的看漲(zhǎng)頭(tou)寸。

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风格层面🍅，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说💌🧄🤍，第一，从历史来看💋🌽🍍🥻，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💖😠。第二💛💌🍒，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🤬💋👛👜，加力实施增量政策”🍇💝👚，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🎒🥾，A股权重板块上涨💟🧅💞，市场风险偏好整体回暖👄。基于以上🍒，我们认为7月大盘风格相对占优💯🥭💓，成长价值风格或相对均衡。

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议🍑🤬👞👘🍆，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口🩲🤍、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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新兴市场方面💔🍏💔🍌，自2017年以来每年都跑输美股的魔咒终于被打破。来自中国🍓🍎🌽、韩国等人工智能公司繁荣发展，加上货币兑美元普遍走强🥑🍎💖🥾，新兴市场2025年已为股东增加1.8万亿美元财富，市值达到创纪录的29万亿美元。

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1、景气方面👄🥭💓，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域🥔🥾。其中资源品板块原油🤍、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🥿🍌，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

2、本次舰艇开放活动，通过WeChat（微信）驻香港部队官方公众号“香江砺剑”线上发放参观票10000张💕😠🍄，其中：山东舰2000张，湛江舰🍄👢、运城舰8000张👠。6月30日起每日10时、15时、20时开始预约🍅🩲，约满即止👘💘。