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1、一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍉🥔🍉💘🍇，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束😡；二是观察到各方增量资金尚未形成明显合力🍈🍄，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入😈🧡👠😠🩱；三是除了内需下滑担忧加剧外💔💘👞，7月中报业绩期🌽🧅、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🥭🥾👚。

2、7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期👞🍇💘，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日👚🩱，目前仍处在谈判关键期👙🩱🍏，若未能突破分歧，关税战可能存在反复