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这一指数层面的反复与较为极致的结构行情也印证了我们过去半年持续提示“反弹是间歇，结构是主线，在低迷的左侧布局，在亢奋的右侧适度获利”《2025下半年展望：资金盛与资产荒》。那么今年以来的结构性行情到底有多强？是什么样的宏观环境导致了这一局面？以及如何去寻找并刻画行业轮动的线索与规律？

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“留、改(gai)、拆、补，长期(qi)、稳(wen)定、优(you)惠的资金支持让(rang)我(wo)们耐心做好绣(xiu)花(hua)功夫，目前开放的更新景观已经开始(shi)聚集人(ren)气，未来我们将继续把资金用在(zai)刀刃(ren)上(shang)，让改造更新(xin)的经济效益和社会效益加快发挥。”梁玉(yu)荣说。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好(hao)修复的共(gong)振结果。一方面，中东局势超(chao)市(shi)场预期平(ping)息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油(you)价(jia)格(ge)显著回落(luo)，带动通胀(zhang)预(yu)期下降，流动性环境改善，全球权(quan)益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别(bie)是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点(dian)正是一季度(du)部分资本(ben)离开美(mei)国(guo)避险的(de)主要原因，故近期美元(yuan)资(zi)产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回(hui)落，形成(cheng)与一(yi)季度全球资产组合相对的“反向(xiang)组合”。美债收(shou)益率下(xia)行和(he)纳斯达克指(zhi)数(shu)走强，不仅从流动性角度为A股提供支(zhi)撑，也通过(guo)科技股估值和情绪的外溢效应利好A股(gu)科(ke)技板块。

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仕佳(jia)光子對(duì)福可喜瑪(mǎ)的佈(bù)跼(jú)也早有耑(duān)倪。2023年，公司作(zuo)爲(wèi)有限郃(hé)伙人齣(chū)資1.6億(yì)元蓡(shēn)與(yǔ)設(shè)立泓淇光電(diàn)基金(jin)（佔(zhàn)總齣資比例39.80%），該(gāi)基金主要圍(wéi)繞(rào)光電(dian)子産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)上下遊(yóu)佈跼。2025年1月，泓淇光電基金(jin)與緻尚科技籤(qiān)(qian)署框架協(xié)議(yì)，擬(nǐ)收購(gòu)福可喜瑪53%股權(quán)。

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