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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍆😈🧅🥝，市场可能会呈现指数突破上行🥿💞，科技非银等进攻性板块占优的格局🥻🩰🍎。从基本面的角度来看💌，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期😠，在科技🍇🤍、消费👿、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍒，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍊。在流动性和增量资金方面👚👛🥻🌽💓，目前利率仍处于较低水平🥿👠🍊，资产荒趋势依然存在💝🧅👛👛。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥕😻，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🧡💕😻👠🥝。

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工(gong)作组(zu)的首要功能(neng)是(shi)重新审查美联储及(ji)其货币政策，尤其是在双重使命冲突(tu)时，分析其双重使命及决策的独立性；评(ping)估其利率决策过程，探(tan)讨其双重目标的优先级，并分析货币(bi)政策对经济的影响(xiang)。工作组(zu)的(de)设立标志着美国国会试(shi)图在(zai)货币政策领域发挥(hui)更大作(zuo)用，一方面促使美联储进一步提升其决策透明(ming)度，另一方面(mian)加强对其外部审查(cha)。美(mei)联储因此需要在公开场合进一步解释其(qi)政策(ce)选择，尤其是利率决(jue)策。工(gong)作组有可能就通胀和就业目标的权衡为未来的货币政策框架提供新(xin)思路。总之，工作组的(de)设立预示着美联储职能以(yi)及(ji)货币政策框架(jia)在未来(lai)可能会发生重大转变(bian)。

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