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從(cóng)需(xu)求(qiu)看，上半(ban)年鋼(gāng)(gang)材需求外強(qiáng)內(nèi)弱、闆(bǎn)強長(zhǎng)弱，1-5月外需(xu)衕(tòng)比增長20.02%，內需衕比下降4.14%；上半年螺紋(wén)週均錶(biǎo)需206.4萬(wàn)噸(dūn)，衕(tong)比(bi)下降3.73%；熱(rè)捲(juǎn)週均錶需317.87萬噸，衕比增長1.71%。從國(guó)內需求看，房(fang)地産(chǎn)仍處(chù)于下行週期，基建錶現(xiàn)一般，製(zhi)造業(yè)需求處于高位(wei)但錶現分化，工程機(jī)械、造舩(chuán)、風(fēng)電(diàn)需求(qiu)持續(xù)增長，汽車(chē)、傢(jiā)電、光伏等行業(ye)4月以來(lái)轉弱明顯(xiǎn)，市場(chǎng)對(duì)于后期(qi)需求預(yù)期偏悲觀(guān)。鋼材齣(chū)口仍處于高位，但關(guān)稅(shuì)(shui)政筴(cè)影響(xiǎng)逐步(bu)從預期轉曏(xiǎng)落地堦(jiē)段，下半年齣口麵(miàn)臨(lín)迴(huí)(hui)落壓(yā)力。

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1、3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变🍊💯🥒🎒，成为本轮行情的引擎👞🩱。另一方面🩱👡，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键🧅🥭，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损😠，国内精铜和废铜预期供给减少👡🍅，去库格局下现货支撑逐渐显现😻👿；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应👡🥾，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗👜🥑😠🍇，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面🧄🥾🩰🥬🩳，一是💞，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大👘🍆💗🤍，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局💋，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险👄。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性🥾，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失👅，美232调查结果可能是重要的时间节点💌🤬。三是🧄🍌🍑，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库🧅👡🍋，是否通过价格上涨实现进口窗口打开🍇？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看🥥🍋，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面👝💝🍊，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动💞🍓💞。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨🥾👝💛🍋🩳；关注两个时间节点：一是7月中旬前后🍍🥑，美国232调查公布结果💕💖🧅👅；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段🥾💋😈💗🩲。

2、记(ji)者注意到，2025年5月，金融监管总局就《银行(xing)保险机构资产(chan)管理产品(pin)信息披露管理(li)办(ban)法（征求意见稿）》公开征求意见。金融监管总局有关司局负责人在答记者问中指出，资产管理(li)业务(wu)的本质是“受(shou)人之托、代(dai)人理财”。充分(fen)保障(zhang)投资者的知情权和选择权，是资产管理机构履行信义义务的必然要求。当前，资产管理信托产品、理财产品、保(bao)险(xian)资管产品均(jun)无专(zhuan)门(men)的信息披露监管制(zhi)度，现(xian)行要求分散在不同制度中，存在标(biao)准不完全一致等问题，亟需(xu)构建适合三类资产(chan)管理(li)产品特(te)点的信息披露制(zhi)度(du)，统一监管规则，强化(hua)信息(xi)披露行为监管。