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1、宏(hong)观。海(hai)外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交(jiao)易”，特(te)朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于(yu)其(qi)他。笔(bi)者认为特朗普政(zheng)策(ce)的影响在于三(san)方面，一是，加征关税阴影下(xia)，美铜持续且大幅(fu)溢价下正吸引全球其(qi)他地区铜源源(yuan)不断运往美国，美国一(yi)年铜消(xiao)耗大概160万吨左右，进口(kou)铜约70万吨，运往(wang)美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持(chi)续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜(tong)和废铜紧张的(de)现象，但若美铜进口量级在百(bai)万吨以内，站在全年的角度对(dui)全球供求平衡(heng)表影响有限，关注(zhu)美国232调查结果出台后美铜(tong)表现；二是，美极端的(de)关税政策导致美国乃至全球(qiu)的(de)经济增速下(xia)调，美国滞涨风(feng)险不(bu)能(neng)排除，三季度经(jing)济数据可能逐步显(xian)现(xian)，而IMF等国际组织也(ye)将全球经济增速下(xia)调，而铜“博士”与(yu)全(quan)球经济息息(xi)相关，这也意味着铜需求增速(su)也有可能出现下滑；三是(shi)，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈(tan)判形成拉锯战，中东局势正(zheng)日益混乱，地缘政(zheng)治风(feng)险扩散也(ye)意味着对全球经济产生不利(li)影响(xiang)。国内(nei)方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧(ren)性，但地(di)产投(tou)资持续拖累，消费(fei)者信心(xin)偏弱(ruo)，且抢出口力度开(kai)始(shi)减(jian)弱，因此三季度仍存(cun)在着较大压力，此时政(zheng)策预期及落地（或证(zheng)伪）可能成为国内品种交(jiao)易的一(yi)部(bu)分。

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对(dui)荣昌生物而(er)言，更糟心的还在后面，其另一(yi)款产(chan)品维迪西妥单抗的市场份额很可能被(bei)迅速挑战。5月29日，恒瑞医药(yao)同靶点(dian)的HER2 ADC瑞康曲妥珠单抗获批上市，首发适应症是后线非小细胞肺癌(ai)，不(bu)仅(jin)挑战了阿斯利康的ADC神药DS-8201，也(ye)让荣(rong)昌生物的维(wei)迪西妥单抗舒适区岌岌(ji)可(ke)危。

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寬(kuān)基ETF方麵(miàn)，本週各類(lèi)寬基ETF皆呈現(xiàn)淨(jìng)流齣(chū)(chu)，科創(chuàng)主題(tí)ETF資(zi)金淨流齣明顯(xiǎn)，郃(hé)計(jì)淨(jing)流齣40.09億(yì)元。行業(yè)ETF方麵，本週醫(yī)藥(yào)主題ETF資金淨流入明顯，郃計流入13.88億元。

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1、因此总的来看🥥🤬🥑🥦💓，在七月至八月的业绩披露窗口期，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强，概率在进一步提升🤬👛💖。要形成增量资金正反馈机制，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位，从过去五年密集成交区域来看，上证指数扭亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右🧄。

2、大公国际(ji)预计2025年下(xia)半年，化(hua)学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定；化学纤(xian)维行业内需逐步恢复，供需情况或将有所改善；化肥价格2024年整体(ti)呈下行态势(shi)；预计2025年下半年整(zheng)体化工行业供(gong)需格局有望进一步改善。